BWIN体育$欧菲光(SZ002456)$ 五年研发投入96亿近百亿 几千项专利所打造的光电赛道高科技护城河加非常高的市场占有率$欧菲光(SZ002456)$五年研发投入96亿近百亿 ,几千项专利所打造的光电赛道高科技护城河加非常高的市场占有率 非常铁的华为核心朋友圈 安徽 江西国资保驾护航使欧菲光即使在最困难的时期哪怕三年亏损了100亿仍然大部分时间市值保持在150亿以上,巨亏的2022年依然是中国500强企业中的第494位 南昌 合肥的支柱性企业
欧菲光主营是手机镜头和模组 及车载镜头和模组 其他的业务线虽然聚焦光电和微电子,但产品门类很丰富 所以如果没有实地调研并了解到真实的经营数据很难准确的预测欧菲光的三季报 误差甚至可以达到五个亿
原来报表剥离出去的触控业务一直亏钱 但二季度开始有微利 三季度这块如何不清楚 乐观看是还会保持盈利 六年了总算是止血了
江西欧迈斯剩下的股权也收回来了 前景不好的话不会收回来 同时也证明欧菲光财务很健康 手里有余钱
智能门锁 扫地机器人 工业相机 等微电子业务上半年营收11个亿 毛利率17%还可以 值得期待
ar vr研发投入继续沉淀 这块业务由于虚拟头盔之类的代工没有爆品 所以基本不指望贡献利润 但未来是欧菲光寄予很高期望的新业务增长点 还是期待华为能推出产品 欧菲光代工
智能汽车业务板块上半年营收6个亿 毛利率13% 上半年营收增长缓慢,但下半年到明年会和很多车企做产品定型技术对接 比如固态激光雷达 ,能拿到多少新车型订单未知 ,一旦有爆量车型 毛利率肯定不止13% 就算没有新的车型订单,凭借理想和问界放量年营收也不会低于15亿 ,目前已知客户有理想 问界极氪博越等畅销车型 极狐 高合等高端车型 郑州日产锐骐7等一般车型BWIN·必赢(中国)唯一官方网站,但上半年理想销量还不够高 问界还没上市,三季报车载业务不能过高期待 十月初欧菲光用10亿元增加欧菲车联6%的股份 不知道是利益输送 还是欧菲车联真的业务进展顺利 估值升高? 近水楼台先得月 增资10亿元入股欧菲车联后 欧菲车联估值已经是190亿了,而且是第三方按估值法评估的价值
安徽新基地生产高像素光学镜头、3D光学深度传感器、高像素微型摄像头模组 不知道现在产能利用率如何 明年肯定没大问题 但现在应该产生折旧了
mete60 九月份才开始生产放量 贡献利润有限 所以手机业务三季报也不能特别的乐观欧菲光管理层五月份说今年目标扭亏 上半年亏损3.54亿 在管理层没有能预见到下半年mete60大爆的情况下 说明在管理层眼中既有业务下半年是有信心盈利3.54亿左右的 最终全年盈亏平衡实现扭亏
到明年一季报之前 个人认为还有最后一个大的风险就是三季报预期没实现将再次对股价产生负面影响 但目光放远不管三季报如何, 接下来四季度到明年一整年华为手机爆量 华为问界大卖已是现实 三季报最后一块石头落地以后,这个冬季到明年股价趋势总体向上 展望明年安徽基地定增项目达产后能到190亿营收目标 智能驾驶 智能座舱 车身域业务进展顺利 所有业务已没有负面清单 乐观估计两年3倍可期.....
另以前欧菲光最高营收500亿 盈利才十个亿 那是因为营收中亏损业务触控模组就占了100多亿, 严重拉低了欧菲光手机摄像模组的利润 现在的欧菲光给华为和小米提供的都是高像素镜头和高像素摄像模组 手机镜头和模组已不是前几年的低端价值BWIN·必赢(中国)唯一官方网站,加上订单量饱满可以提高工厂设备稼动率和产能利用率,规模出效益 个人认为总体利润不会低于水晶光电等其他消费电子供应链企业的毛利率 而营收未来大概率重回300亿以上 对应净利润20亿到30亿
总结的到位,轮廓勾勒完整,未来前景明晰,对于新加入欧菲光战车的投资者有较好的参考价值。$欧菲光(SZ002456)$
$欧菲光(SZ002456)$五年研发投入96亿近百亿,几千项专利所打造的光电赛道高科技护城河加非常高的市场占有率 非常铁的华为核心朋友圈 安徽 江西国资保驾护航使欧菲光即使在最困难的时期哪怕三年亏损了100亿仍然大部分时间市值保持在150亿以上,巨亏的2022年依然是中国500强企业中的第494位 南昌 合肥的支柱性企业欧菲光主营是手机镜头和模组 及车载镜头和模组 其他的业务线虽然聚焦光电和微电子,但产品门类很丰富 所以如果没有实地调研并了解到真实的经营数据很难准确的预测欧菲光的三季报 误差甚至可以达到五个亿原来报表剥离出去的触控业务一直亏钱 但二季度开始有微利 三季度这块如何不清楚 乐观看是还会保持盈利 六年了总算是止血了江西欧迈斯剩下的股权也收回来了 前景不好的话不会收回来 同时也证明欧菲光财务很健康 手里有余钱智能门锁 扫地机器人 工业相机 等微电子业务上半年营收11个亿 毛利率17%还可以 值得期待ar vr研发投入继续沉淀 这块业务由于虚拟头盔之类的代工没有爆品 所以基本不指望贡献利润 但未来是欧菲光寄予很高期望的新业务增长点 还是期待华为能推出产品 欧菲光代工智能汽车业务板块上半年营收6个亿 毛利率13% 上半年营收增长缓慢BWIN·必赢(中国)唯一官方网站,但下半年到明年会和很多车企做产品定型技术对接 比如固态激光雷达,能拿到多少新车型订单未知,一旦有爆量车型 毛利率肯定不止13% 就算没有新的车型订单,凭借理想和问界放量年营收也不会低于15亿,目前已知客户有理想 问界 极氪 博越等畅销车型 极狐 高合等高端车型 郑州日产锐骐7等一般车型,但上半年理想销量还不够高 问界还没上市,三季报车载业务不能过高期待 十月初欧菲光用10亿元增加欧菲车联6%的股份 不知道是利益输送 还是欧菲车联真的业务进展顺利 估值升高? 近水楼台先得月 增资10亿元入股欧菲车联后 欧菲车联估值已经是190亿了,而且是第三方按估值法评估的价值安徽新基地生产高像素光学镜头、3D光学深度传感器、高像素微型摄像头模组 不知道现在产能利用率如何 明年肯定没大问题 但现在应该产生折旧了mete60 九月份才开始生产放量 贡献利润有限 所以手机业务三季报也不能特别的乐观欧菲光管理层五月份说今年目标扭亏 上半年亏损5.73亿 在管理层没有能预见到下半年mete60大爆的情况下 说明在管理层眼中既有业务下半年是有信心盈利5.73亿左右的 最终全年盈亏平衡实现扭亏到明年一季报之前 个人认为还有最后一个大的风险就是三季报预期没实现将再次对股价产生负面影响 但目光放远不管三季报如何,接下来四季度到明年一整年华为手机爆量 华为问界大卖已是现实 三季报最后一块石头落地以后,这个冬季到明年股价趋势总体向上 展望明年安徽基地定增项目达产后能到190亿营收目标 智能驾驶 智能座舱 车身域业务进展顺利 所有业务已没有负面清单 乐观估计两年3倍可期.....另以前欧菲光最高营收500亿 盈利才十个亿 那是因为营收中亏损业务触控模组就占了100多亿,严重拉低了欧菲光手机摄像模组的利润 现在的欧菲光给华为和小米提供的都是高像素镜头和高像素摄像模组 手机镜头和模组已不是前几年的低端价值,加上订单量饱满可以提高工厂设备稼动率和产能利用率,规模出效益 个人认为总体利润不会低于水晶光电等其他消费电子供应链企业的毛利率 而营收未来大概率重回300亿以上 对应净利润20亿到30亿
你炒着个百亿市值连连亏损的公司揣摩一个万亿美元市值的全球龙头说人技术相比有短板是不是搞笑了点。
这个不清楚,现在国产手机在硬件方面已经超越苹果,苹果在硬件升级方面动作迟缓,表面原因是苹果为了攫取高额利润,真实原其产业链在手机光学,屏下指纹,AR/VR光机方面有一定短板。缺少欧菲光这样的愿意花钱搞研发的全能型选手。$欧菲光(SZ002456)$
19年同时给华为和苹果供货,看年报是销售最好的时候,毛利也只有 10不到。销售低的时候因为研发投入成本高摊不了还可以说,销售最高光的时候毛利也不高,这就说不过去了,要么不是什么科技含量高的东西,容易被公司替代,可从它产品介绍上来说这也不是事实啊。到底是什么原因?投入巨大,风险特高(受制于大客户),收益不高,不是个好生意。
$欧菲光(SZ002456)$ 五年研发投入96亿近百亿 ,几千项专利所打造的光电赛道高科技护城河加非常高的市场占有率 非常铁的华为核心朋友圈 安徽 江西国资保驾护航使 欧菲光 即使在最困难的时期哪怕三年亏损了100亿仍然大部分时间市值保持在150亿以上,巨亏的2022年依然是中国500强企业中的第494位 南昌...
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